Новости FESCO

22.09.2017

Более 75 % держателей Долларовых облигаций присоединились к соглашению о фиксации намерений с FESCO

ПАО «ДВМП» и его дочерние общества (совместно — «Группа») сообщают о том, что более 75% держателей находящихся в обращении еврооблигаций с 8,00%-ным доходом и погашением в 2018 г. и еврооблигаций с 8,75%-ным доходом и погашением в 2020 г. («Долларовые облигации») присоединились к соглашению о фиксации намерений (Standstill And Lock-Up Agreement) («Соглашение») в целях содействия проведению реструктуризации задолженности Группы по Долларовым облигациям («Реструктуризация»).

Все термины, используемые в данном сообщении и написанные с заглавной буквы, имеют значение, присвоенное им в Соглашении.

Группа подтверждает, что получено согласие от числа держателей Долларовых облигаций (т.е. в количестве, составляющем не менее 75% от непогашенной основной суммы в долларах США1), необходимого для осуществления Реструктуризации в соответствии с согласительной процедурой (scheme of arrangement), предусмотренной английским правом. Группа выражает благодарность держателям Долларовых облигаций, Специальной группе и ее консультантам за содействие процессу Реструктуризации.

Как сообщалось ранее, Дата события наступила 13 сентября 2017 года. В соответствии с условиями Соглашения выплаты Первой комиссии за фиксацию намерений, а также Комиссии за сентябрь будут осуществлены уже присоединившимся держателям Долларовых облигаций в течение 5 рабочих дней с Даты события (или, если держатель присоединился позднее, в течение 5 рабочих дней после даты присоединения к Соглашению).

Группа подтверждает, что в соответствии с условиями Соглашения о фиксации намерений держатели Долларовых облигаций, которые присоединятся к Соглашению до 4 октября 2017 года, также будут иметь право на получение Комиссий. Выплата Первой комиссии за фиксацию намерений (и последующих Комиссий, в суммах, описанных в Соглашении) будут производиться только тем, кто подписал или присоединился к Соглашению до 4 октября 2017 года включительно.

Группа предлагает другим держателям Долларовых облигаций присоединиться к Соглашению, чтобы обеспечить Реструктуризацию, которую Группа рассматривает как оптимальное и взаимовыгодное решение как для держателей Долларовых облигаций, так и для Группы. Группа полагает, что Реструктуризация уменьшит ее долговую нагрузку до устойчивого уровня, что позволит Группе сохранить операционную конкурентоспособность и обеспечить развитие бизнеса в будущем. Владельцы Долларовых облигаций, заинтересованные в получении дополнительной информации и желающие присоединиться к Соглашению могут перейти по ссылке http://www.fesco.ru/investor/corporate-bonds/restrukturizatsiya-dolga/

Контакты для инвесторов

Дмитрий Иванов, FESCO

+7(495)7806001 доб. 11160

ir@fesco.com

Контакты для прессы

Мария Кобзева, FESCO

+7(495)7806001 доб. 11014

pr@fesco.com

Дополнительная информация может быть получена от Информационного агента, назначенного в отношении Соглашения:

Информационный агент

Lucid Issuer Services Limited

Tankerton Works

12 Argyle Walk

London WC1H 8HA

Contacts:

Email: fesco@lucid-is.com

Attention: Victor Parzyjagla / Alexander Yangaev

ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ:

Это информационное заявление не предназначено и не является рекомендацией по инвестициям. Настоящее информационное заявление не является предложением и не может быть истолковано как предложение или обязанность продать или выпустить (и не является частью такого предложения или обязательства) ценные бумаги Компании или любых ее дочерних обществ в какой-либо юрисдикции, а также как побуждение, рекомендация, обязательство или приглашение осуществить подписку или иным образом приобрести ценные бумаги Компании или любых ее дочерних обществ в какой-либо юрисдикции, и не может быть истолковано как реклама ценных бумаг Компании или любых ее дочерних обществ в какой-либо юрисдикции или как побуждение осуществлять инвестиционную деятельность в какой-либо юрисдикции.


1 За исключением облигаций, которые не находятся в обращении по причине того, что принадлежат аффилированному лицу Группы


Возврат к списку